Improvement of Demand Planning in Support of S&OP Process: Case Company

Abstract

This thesis studies the improvement of demand planning in the sales and operations planning (S&OP) process, focusing on a case company business unit, a global leader in its industry. The study addresses the critical role of demand planning in aligning supply chain functions and organizational strategy, particularly in an environment characterized by external sourcing and rapidly fluctuating demand.

A comprehensive literature review provides a theoretical foundation that highlights the importance of demand planning as a key step and base of effective S&OP. The review presents the best practices in forecasting to be cross-functional collaboration as well as data accuracy. The empirical study is conducted through qualitative interviews and quantitative analysis of historical project data derived from the case company, allowing for a comprehensive understanding of current practices and challenges.

Research questions of the thesis are: 1. What are the factors that affect demand planning to support the S&OP process in a company? 2. How to forecast the most probable projects in the demand planning phase to support the S&OP process in the case company? 3. How to control and improve the uncertainty in demand planning to support the S&OP process in the case company? The first characterizes demand planning in a general S&OP process and creates a basis for the study of case company demand planning. The second research question provides a methodology for improving forecasting within the case company. The third explains how to minimize the effects of uncertainty in demand planning within the case company.

The results show that the case company’s S&OP process has room for improvement in terms of data accuracy, tool flexibility, and visibility of supplier capacity. The interview data highlights the importance of active knowledge sharing and organization-wide collaboration, which is consistent with the literature that sees these factors as essential for S&OP effectiveness (Kolassa & Siemsen, 2016; Roscoe et al., 2020).

The thesis offers practical suggestions to enhance demand planning at the case company, such as adopting agile forecasting tools, improving data management, and establishing comprehensive KPIs. These changes aim to boost forecast accuracy, reduce uncertainty, and align strategic goals with operations. Despite limitations like limited historical data, the research provides valuable insights for both academic discussions and real-world applications in global organizations.

Tutkielmassa tutkitaan kysynnän suunnittelun parantamista Sales and Operations Planning -prosessissa (S&OP) keskittyen case-yrityksen liiketoimintayksikköön, joka on merkittävä globaali toimija. Tutkimuksessa tarkastellaan kysynnän suunnittelun keskeistä roolia toimitusketjun toimintojen ja organisaation strategian yhteensovittamisessa ympäristössä, jossa on ulkoinen hankinta ja nopeasti vaihteleva kysyntä.

Kirjallisuuskatsaus korostaa kysynnän suunnittelun merkitystä S&OP-prosessissa ja parhaita ennustamisen menetelmiä, jotka perustuvat yhteistyöhön ja tietojen tarkkuuteen. Empiirinen tutkimus yhdistää kvalitatiiviset haastattelut ja kvantitatiivisen datan menneistä case-yrityksen projekteista, tarjoten kattavan kuvan yrityksen nykyisistä käytännöistä ja haasteista.

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitkä tekijät vaikuttavat kysynnän suunnitteluun osana S&OP-prosessia? 2. Miten kysynnän suunnitteluvaiheessa ennustetaan todennäköisimmät projektit S&OP-prosessin tukemiseksi case-yrityksessä? 3. Miten hallita epävarmuutta kysynnän suunnittelussa S&OP-prosessin tukemiseksi case-yrityksessä? Ensimmäinen kysymys pyrkii kuvaamaan kysynnän suunnittelua yleisessä S&OP-prosessissa ja luo siten perustan case-yrityksen kysynnän suunnittelun tutkimukselle. Toinen tutkimuskysymys tarjoaa menetelmiä ennusteiden parantamiseen case-yrityksessä, ja kolmas selvittää, miten epävarmuuden vaikutuksia voidaan minimoida kysynnän suunnittelussa.

Tulokset osoittavat, että case-yrityksen S&OP-prosessissa on parannettavaa datan tarkkuudessa, työkalujen joustavuudessa ja toimittajakapasiteetin näkyvyydessä. Haastatteluaineisto korostaa aktiivisen tiedon jakamisen ja organisaation laajuisen yhteistyön merkitystä, mikä on linjassa kirjallisuuden kanssa, jossa nämä tekijät nähdään S&OP:n tehokkuuden kannalta olennaisina (Kolassa & Siemsen, 2016; Roscoe et al., 2020).

Tutkielma suosittelee joustavampien suunnittelutyökalujen käyttöönottoa, parempia tiedonhallintakäytäntöjä ja suorituskykymittareita (KPI) kysynnän suunnittelun parantamiseksi case-yrityksessä. Suositusten odotetaan lisäävän ennusteiden tarkkuutta, vähentävän epävarmuutta ja vahvistavan strategisten tavoitteiden ja operatiivisen toteutuksen yhdistämistä. Tutkimusta rajoittaa case-yrityksen ulkoinen toimitusketju ja rajallinen data. Tutkimus edistää akateemista keskustelua ja käytännön sovelluksia antamalla ehdotuksia kysynnän suunnittelun parantamiseksi monimutkaisissa, maailmanlaajuisesti hajautetuissa organisaatioissa.